高盛：友邦保险维持“买入”评级 目的价维持97港元不变|高盛_新浪财经_新浪网

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端高盛发布研报称，买入预期友邦保险（01299）今年上半年新业务价值按实际汇率方式算同比增首先15%至32.54亿美元，高盛其中第二季增首先率料放缓至12%（按实际汇率方式），友邦元较首先季的保险变高17%有所回落，题受香港市场高基数效应意义，维持而非销售放缓。评级该行预期香港第二季年化新保费及新业务价值按季均录得增首先。价维经新高盛上调2026财年纯利预测12%，持港题反映上半年强劲股市谝，盛新并带动2026至2028年账面值预测上调2%。浪财浪网基于预测内含价值1.4倍，买入目的高盛价维持97港元不变，重申“买入”评级。友邦元友邦将于8月20日开市前公布第二季及上半年业绩。保险变高高盛预期投资者将聚焦香港销售增首先动能，维持以及中国内地市场增首先，涵盖代理人人数、银保销售、产品组合及新业务价值利润率；资本管理部分则关注回购及潜在非自然增首先机会。地区谝部分，高盛预期中国内地将为增首先最快市场，第二季新业务价值按固定汇率方式同比升13%；泰国受惠投连险产品销售带动，第二季同比转正至升5%，扭转首先季跌18%的颓势；新加坡、马来西亚及其他市场增首先动能料保持稳固。该行预期友邦上半年除税后营运溢利同比升10%至39.57亿美元，受强劲保险服务业绩带动；净自由盈余生成额（NFSG）同比升12%至27.2亿美元；内含价值（EV）料按半年升5%至804亿美元，与市场预期相同，受惠外汇及投资变动正面意义，年化营运ROEV为16%。中期股息预测同比升10%至每股0.069美元。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：卢昱君

(责任编辑：综合)